Аптечный рынок БАД в 1 полугодии 2007 г.

График 1: Коммерческий рынок БАД России в 1 полугодии 2006 г. — 2007 г.

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

За 1 полугодие 2007 г. объем коммерческого рынка БАД составил 163 $млн., что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении рынок вырос на 5% до 94 млн. упаковок. В рублях же объем рынка БАД увеличился всего на 2% и составил 4,2 млрд. руб. Такие темпы роста, достаточно низки для рынка БАД. Для сравнения в 1 полугодии 2006 г. к 1 полугодию 2005 г. рынок БАД в стоимостном выражении в долларах вырос на 24%, а в рублях на 23%.

Большое влияние на снижение развития рынка БАД оказало ужесточение контроля государства за спиртосодержащей продукцией и внедрение Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). ЕГАИС предназначена для автоматизации государственного контроля за объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Таким образом, для возможности продаж спиртосодержащих БАД участникам рынка необходимо закупить и внедрить у себя соответствующее оборудование.

Также на состояние рынка БАД повлияло и то, что с 1 июля 2006 г. вступил в силу ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006 г. Законом предусмотрены определенные ограничения в рекламировании биологически активных добавок, например, статья 25 (п.5) запрещает говорить о том, что продукция прошла клинические испытания. Согласно статье 24 (п.5 и п.6) «реклама не должна содержать утверждения или предположения о наличии у потребителей рекламы тех или иных заболеваний либо расстройств здоровья, а также способствовать созданию у здорового человека впечатления о необходимости применения объекта рекламирования».

Подтверждением этого предположения может служить падение объема рынка БАДов на 12% в стоимостном выражении во II полугодии 2006 г., по сравнению с первым.

Рост средневзвешенной стоимости упаковки БАД значительно меньше, чем упаковки ГЛС. В 1 полугодии 2007 г. условная упаковка БАД стоит $1,74, что на 3% больше, чем в прошлом году. Если же сравнивать средневзвешенную стоимость упаковки БАД в рублях, то мы увидим, что стоимость условной упаковки БАД упала на 3% до 45,3 руб.

В таблице 1 представлены объемы продаж БАД по странам производителям.

Таблица 1: БАД по доле аптечных продаж в России (в стоимостном выражении)
в 1 полугодии 2006–2007 гг.

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

Если на коммерческом рынке ГЛС иностранные препараты превалируют над отечественными по стоимостному объему продаж, то на аптечном рынке БАД — Россия — неоспоримый лидер по продажам (70%).

В таблице 2 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в 1 полугодии 2007 г.

Таблица 2: ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж
(в стоимостном выражении) в России в 1 полугодии 2006–2007 г.

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

В рейтинге производителей БАД лидирующие позиции сохраняют фирмы «Эвалар» и «Диод». Но если «Эвалар» увеличивает объемы продаж (+30% к 1П 2006 г.), то у «Диода» объемы продаж сократились на 19%, чему способствовало уменьшение реализации главного продукта этой фирмы — Капилара.

Значительно улучшила свои позиции в рейтинге компания «Ferrosan AG», прирост объема продаж которой составил 52%. Почти четверть объема продаж этого производителя обеспечивается реализацией продукта «Бифиформ малыш», продажи которого выросли на 80%. Кроме того, в 4,5 раза увеличился объем реализации БАДа «Имедин безупречное обновление».

Также можно отметить компании PharmaMed и Natur Produkt, их темпы прироста составили 45% и 44% соответственно.

Компания Nycomed приросла на 67%. Объем продаж препаратов под марками «Геримакс» и «Сана-Сол» увеличились на 107% и 21% соответственно.

Среди фирм-производителей, вошедших в Топ-10, есть одна, позиции которой на рынке БАД значительно ухудшились — это «Пекинский центр продажи жуйдэмэн чая». Если в 1 полугодии 2006 г. по сравнению с 1 полугодием 2005 г. падение объема продаж продукции этой фирмы составляло 30%, то в 1 полугодии 2007 г. по сравнению с 1 полугодием 2006 г. — 70%. Эта ситуация обусловлена снижением реализации на 87% наиболее популярного продукта этой компании — «Жуйдэмэн для похудения».

В таблице 3 представлен ТОП-10 БАД по объему аптечных продаж в России.

Таблица 3: ТОП-10 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж
(в стоимостном выражении) в России в 1 полугодии 2006–2007 гг.

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

Примечание. Поскольку состав ТОП-10 торговых наименований БАД меняется каждый месяц, совокупная доля всех участников ТОП-10 за прошлые месяцы в данной таблице не может быть указана. За предыдущие месяцы указываются лишь места в рейтинге и доли каждого торгового наименования, присутствующего в рейтинге в отчетном месяце.

Как и в прошлом году — лидером продаж стал «Капилар» («Диод»). Несмотря на снижение продаж на 19%, этот препарат все равно обгоняет ближайшего конкурента (препарат «Черника-форте») более чем в 2 раза по объемам продаж.

Наибольший подъем в рейтинге у препарата «Геримакс энерджи» (2,8 $млн., +98% к 1П 2006 г.). Также выросли объемы продаж препаратов, производимых фирмой «Эвалар»: в тройку лидеров вошли «Черника форте» и «Овесол», заняв соответственно 2 и 3 строчку, препарат «Атероклефит» с темпом прироста 63% переместился с 15 на 9 место, а «Турбослим-день» с темпом прироста 54% с 17 на 10 место.