Маркетинговые исследования
Система управления качеством маркетинговых исследований DSM Group соответствует требованиям ISO 9001:2000.
Фармацевтическая продукция на пути к своему покупателю, как известно, проходит длительный жизненный путь. Принцип работы DSM Group заключается в мониторинге каждой стадии движения фармпрепаратов на российском рынке.
Розничный аудит российского фармацевтического рынка
База розничного аудита России содержит данные о продажах лекарственных средств, БАД, косметики и другой парафармацевтической продукции через аптечные учреждения страны. Наиболее подробная информация о розничном аудите доступна здесь.
База льготного отпуска по Москве и Санкт-Петербургу
База содержит данные отпуска лекарственных средств льготным категориям граждан по Москве (включает федеральный и региональный списки) и Санкт-Петербургу (включает региональный список). Данные предоставляются без экстраполяции.
Госпитальный аудит российского фармацевтического рынка
База данных госпитального аудита DSM Group — это результат мониторинга закупок ЛС стационарами регионов России. Вся информация — на страничке о Госпитальном аудите DSM Group.
База данных по ДЛО
Мониторинг продаж ЛС через аптечные и больничные учреждения России по федеральной программе Дополнительного лекарственного обеспечения. Подробнее о базе данных — здесь.
База данных по импорту ГЛС и субстанций в РФ
Базу данных по импорту DSM Group выпускает совместно с компанией Diamond Vision. Это результат ежемесячного мониторинга импортно-экспортных операций с фармацевтической продукцией (ГЛС и фармацевтическими субстанциями) за период с января 1998 года по настоящее время. Наиболее подробная информация о базе импорта DSM Group доступна здесь.
Многофакторный анализ конкурентной среды
Для определения стратегии вывода новых, улучшения положения уже существующих товаров аптечного ассортимента важным этапом является анализ фармацевтического рынка в целом, отдельных его сегментов, а также анализ внешней конкурентной среды анализируемого товара. На эти и другие вопросы может дать ответ продукт DSM Group — «Многофакторный анализ конкурентной среды в рамках заданной группы товаров аптечного ассортимента» (DSM CR).
DSM CR позволяет составлять собственную разбивку данных в соответствии с поставленными задачами, используя первичные данные из аптечных учреждений, базы данных госпитального рынка, ДЛО и импорта.
Такой подход позволяет рассчитывать необходимые количественные показатели даже на уровне отдельного аптечного учреждения (АУ), составлять собственную классификацию, производить более детальные расчеты.
Для анализа конкурентной среды товаров аптечного ассортимента DSM CR использует:
- объемы продаж и другие количественные характеристики участников рынка;
- количество торговых наименований, объемы продаж и другие количественные характеристики ассортиментных групп препаратов и торговых марок;
- уровень оптовых и розничных цен, а также величину розничной наценки;
- представленность торговой позиции;
- закупочные и розничные цены, наценку;
- среднюю закупку АУ;
- долю прибыли торговой позиции в АУ;
- количественные показатели конкурирующей группы;
- взвешенные показатели торговых позиций;
- потенциальную долю торговой позиции;
- карты торговых групп.
Эти показатели, позволяют аналитику более точно:
-
определить, какие торговые марки привлекательнее для аптек и для конечных покупателей;
-
оценить, какова была бы доля торговой позиции, если бы она присутствовала во всех АУ (т.е. определить потенциал данной ассортиментной ниши);
-
оценить эффективность продвижения торговой марки;
-
выбрать оптимальную стратегию продвижения торговой марки.
Подобное исследование позволяют применять более гибкий подход к формированию конкурентной стратегии, анализу данных, он ориентирован на цели и задачи конкретного исследования, что существенно улучшает его результаты.
Дистрибьюторский аудит — мониторинг и анализ продаж препарата через дистрибьюторскую сеть
Одним из важных источников информации для производителей фармпродукции являются отчеты дистрибьюторов о продажах их препаратов. Регулярная обработка и систематизация таких данных — трудоемкий процесс, который может занять 10–20 рабочих дней двух человек. DSM Group на протяжении полутора лет предоставляет услугу «Дистрибьюторского аудита DSM Group».
Дистрибьюторский аудит DSM Group это:
Опыт, приобретенный компанией, позволяет оперативно и точно обрабатывать данные о продажах (на коммерческом рынке и рынке ДЛО) и остатках на складах дистрибьютора Ваших препаратов. Отчет по результатам мониторинга у Вас — в течение 2–4 рабочих дней.
С Дистрибьюторским аудитом DSM Group для Вас больше не будет таких проблем, как:
-
Обработка разнородной информации;
-
Получение оперативной отчетности от дистрибьютора;
-
Оперативное управление сбытом;
-
Отслеживание динамики продаж;
-
Контроль и мотивация торговых представителей.
Работа с данными Дистрибьюторского аудита DSM Group позволит Вам сэкономить время и трудозатраты, поможет в планировании и контроле сбыта, что в итоге непременно приведет к росту объемов продаж.
Анализ емкости рынка, тенденции и прогнозы
Каждый месяц DSM Group выпускает аналитические обзоры российского фармацевтического рынка. В обзорах проанализированы объем фармрынка России и его динамика, структура рынка, объемы импорта ЛС, цены, лидеры среди производителей ЛС и БАД и наиболее успешные торговые наименования ЛС и БАД. Также представлена подборка новостей и событий, произошедших на фармрынке. Все выпуски обзоров доступны на этой страничке нашего сайта.
Ad-hoc исследования
Для максимально полной диагностики Вашей проблемы мы готовы организовать для Вас исследование на заказ. В реализации исследовательских проектов мы применяем наиболее популярные методики:
Специализированные фармацевтические СМИ. Оценка работников аптек
Цель проекта: оценка работниками аптек (руководителями АУ и работниками первого стола) популярности специализированных фармацевтических печатных изданий.
Содержание исследования:
- Рейтинг популярности различных источников получения информации работниками АУ.
- Рейтинг популярности специализированных печатных СМИ.
- Рейтинг популярности специализированных печатных СМИ в регионах.
- Пути получения работниками АУ специализированных печатных СМИ.
- Оценка работниками АУ отдельных тем и рубрик специализированных печатных СМИ .
- ПРИЛОЖЕНИЕ. Рейтинг популярности специализированных СМИ в отдельных регионах РФ.
Параметры выборки:
- Метод исследования — анкетирование по стандартной анкете.
- Параметры выбора респондентов — руководители аптек и работники первого стола.
- География — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Казань, Владивосток, Пермь, Уфа, Самара, Омск, Челябинск, Волгоград, Воронеж. Краснодар, Красноярск.
- Объем выборки — 1 800 анкет.
- Периодичность исследования — два раза в год.
- Формы отчетности — отчёт предоставляется в виде презентации. После представления данных клиент может запросить необходимые комментарии.
Стоимость и другие детали исследования Вы можете уточнить, обратившись в отдел стратегических исследований DSM Group.
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться к руководителям исследовательских подразделений DSM Group:
Директор по исследованиям: Сергей Шуляк (495) 780–72–63/64; моб. 8 (495) 722–19–07
Директор отдела стратегических исследований: Владимир Аверин
(495) 780–72–63/64; моб. 8 (903) 181–30–41
Директор отдела розничного аудита: Юлия Нечаева
(495) 780–72–63/64; моб. 8 (909) 992–31–33
Директор отдела информации: Александр Мыздриков
(495) 780–72–63/64; моб. 8 (903) 287–32–63
