Обзор фармацевтического рынка России. Итоги 2014 г

20.05.2015
Фармацевтический рынок в кризисный период является наиболее стабильным сегмен-
том экономики, так как его социальная составляющая довольно сильная. В 2014 году, как и в
предыдущие периоды, в большей мере на развитие рынка оказывали действия регулятора.
Депутатами Государственной Думы РФ в 2014 году было принято более 40 законопро-
ектов, касающихся сферы здравоохранения: Федеральный закон «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обращении лекарственных средств», регламентирующий большое коли-
чество терминов; утвержден новый Перечень ЖНВЛП; внесены изменения в законодательные
акты РФ в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкаче-
ственных и незарегистрированных лекарственных средств и биологически активных добавок.
Важными для отрасли являются решения, связанные с импортозамещением: перенос
сроков перехода российских производителей на стандарты GMP на 1 января 2016 года; обсуж-
дения предложения, касающегося ограничения государственной закупки препаратов импорт-
ного производства; пролонгирование сроков действия преференций в госзакупках до 1 января
2016 года.
По итогам 2014 года объем фармрынка России составил 1 152 млрд руб. (с НДС) в ценах
конечного потребления, что на 10% больше, чем показатель 2013 года.
Российский фармацевтический рынок остается импортоориентированным. 77% ле-
карств в денежном выражении, которые потребляются населением, производятся за рубежом.
Поэтому первые места в рейтинге производителей занимают иностранные компании: NOVARTIS,
SANOFI, BAYER. Единственный отечественный производитель ОТИСИФАРМ занял по итогам 2014
года 14 строчку в ТОП-20 ведущих игроков на фармрынке России.
В дистрибьюторском сегменте четко прослеживаются две тенденции: оптимизация за-
трат и диверсификация бизнеса. Практически все дистрибьюторы в той или иной мере диверси-
фицировали свой бизнес. В 2014 году лидером по объему продаж остался дистрибьютор «КАТРЕН
», увеличив долю до 17,2%. Второе место у дистрибьютора «ПРОТЕК» с долей 15,9%. ТОП-3 в
2014 году замыкает дистрибьютор «СИА», который показал один из максимальных приростов в
рейтинге. Совокупная доля трех ведущих дистрибьюторов в общем объеме рынка составляет
44,6%. В 2014 году было анонсировано 2 сделки, которые повлияют на расстановку сил в дис-
трибьюторском звене: «Oriola-KD» перешел под контроль «Аптечной сети 36,6». В 2015 году воз-
можно объединение двух дистрибьюторов «СИА» и «Р-ФАРМ».
2014 год для аптечной розницы отметился сделками по слиянию и поглощению, причем
участниками сделок являлись ведущие игроки на аптечном рынке: лидером в этом процессе
была компания «A.V.E. group». В течение года аптечная сеть продавала региональные активы ап-
течной сети «36,6», а в конце года стала владельцем аптеки «СТАРЫЙ ЛЕКАРЬ» и «03 Аптека».
Лидирующую позицию по итогам года заняла сеть «РИГЛА», на второе место вышла сеть «A.V.E.
group» (за счет консолидации с «36,6»), третье место занимает Имплозия. Их совокупная доля
достигает 8,8%.
Коммерческий сегмент ЛП рынка России в 2014 году составил 975 млрд руб., что пре-
вышает показатель 2013 года на 11%. Было реализовано 4,2 млрд упаковок, что меньше на 4,5%
объемов 2013 года.
Сегмент «аптечной парафармацевтики» в 2014 году составил 183 млрд руб., что на
8% выше, чем объем в 2013 году. Динамика темпов роста сегмента замедлилась в связи с умень-
шением покупательской способности.
Государственный сектор в 2014 году показывает рост на уровне 10%. Это один из са-
мых стабильных сегментов на фармацевтическом рынке, так как его развитие обусловлено бюд-
жетными деньгами. По итогам 2014 года на закупку лекарств для льготных категорий граждан
было потрачено 84,4 млрд руб. (эта сумма совпадает с показателем 2013 года). По итогам 2014
года емкость сегмента госпитальных закупок составила 209,8 млрд руб., что на 15% выше, чем
показатель 2013 года.
Объем импорта ЛП в Россию в 2014 г. составил 13,0 млрд долл., что на 13% ниже анало-
гичного показателя в 2013 году.
По прогнозу DSM Group, российский фармацевтический рынок вырастет в 2015
году на 15% в рублях и достигнет 1,3 трлн руб.

Возврат к списку новостей