Обзор аптечного сегмента лекарственных препаратов за 2019 год

10.02.2020

Впервые с 2016 года на розничном фармацевтическом рынке потребление лекарственных препаратов в упаковках упало. Вернуться в плюсовую зону рынку не позволила низкая заболеваемость ОРВИ и гриппом, что вновь подтверждает высокую зависимость рынка лекарств от продаж сезонных препаратов. По прогнозам специалистов, эпидемию гриппа ожидают в феврале 2020 года. Высокая заболеваемость может сохраниться вплоть до апреля 2020 года. 

Помимо возможной эпидемии гриппа в 2020 году рынок ждут глобальные перемены: внедрение системы маркировки, отмена ЕНВД, перерегистрация отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП и разрешение онлайн-торговли препаратами. Игроки провели 2019 год за активным обсуждением всех этих инициатив и их влияния на каждое звено товаропроводящей цепочки в будущем. Поэтому те тенденции, которые произошли с аптечным сегментом в прошлом году, кажутся не столь значимыми.

Заметное влияние на структуру потребления лекарственных препаратов оказали макроэкономические факторы, а именно: стагнация доходов населения (0,8% по оценке Минэкономразвития России), изменения расходов населения в пользу обязательных платежей и сбережений, уровень инфляции в целом (+3%) и более высокий на продовольственные товары (5,1%).

В результате в 2019 году наблюдалась разнонаправленная динамика продаж по ценовым сегментам: дешевые препараты падали и в доле, и в объемах, рост рынка происходил в основном только за счет дорогостоящих лекарственных средств. Таким образом, расслоение населения по доходам нашло свое отражение и в аптечном сегменте.

Более осознанное использование денежных средств отражается в динамике и структуре рецептурных и безрецептурных средств. Уменьшается потребление ОТС-препаратов. Это происходит по нескольким причинам: покупка «впрок» становится менее популярной, спрос на препараты для самолечения, к которым часто относятся сезонные препараты, падает, в том числе и из-за изменения уровня заболеваемости.

Совокупно за 2019 год аптеки реализовали 5,13 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 1 021,2 млрд рублей (в розничных ценах), согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»). По итогам 2019 года прирост рынка в рублях составил 3,0%, тогда как в упаковках остался в отрицательной зоне — -1,8%.

лп2019.png

Только 3 месяца из всего года имеют положительную динамику в натуральном выражении по отношению к аналогичному периоду 2018 года. В январе такая динамика обусловлена высоким уровнем сезонной заболеваемости. Холодный июль 2019 года позволил аптекам выйти «в плюс» по продажам лекарственных препаратов в упаковках. В дождливом сентябре ожидание простуды и гриппа привело к повышенному спросу на сезонные препараты на 5,7% в рублёвом и 4,7% в натуральном эквиваленте. В остальное время рынок сокращался в упаковках, а иногда за счёт этого падал и в деньгах. Наибольшее падение реализации пришлось на начало весны — в марте аптечные продажи сократились на 4,9% в стоимостном выражении и на 10,3% в натуральном. В четвёртом квартале в рублях рынок лекарств стабильно рос приблизительно на 6% в рублёвом эквиваленте, при этом в упаковках реализация продолжала падать.

Цены и ценовая структура

Средневзвешенная цена одной упаковки ЛС возросла на 4,9%, и составила 199 рублей. Дешёвые лекарства пользуются меньшим спросом у населения, и потребители аптек переходят на более дорогостоящие средства. В 2019 году ценовой фактор не оказал существенного влияния: инфляция составила 1,7%, тогда как в 2018 году этот же показатель был на уровне 6,1%.

За год структура рынка изменилась в пользу препаратов «высокого» ценового сегмента относительно прошлого года. Положительная динамика продаж была отмечена у всех категорий за исключением сегмента «до 50 руб.». Наиболее заметный прирост продаж продемонстрировали лекарственные средства с ценой свыше 500 рублей (+6,8% в руб. и +6,9% в упак.). Благодаря этому удельный вес дорогих лекарств вырос на 1,5% в рублёвом и на 0,8% в натуральном эквиваленте. Заметим, что данный сегмент растёт от года к году. Так, с 2012 года его доля выросла с 29,3% до 42,8% в рублях и с 3,9% до 9,2% в упаковках. При этом на данную группу препаратов наблюдается дефляция — -0,8%. Таким образом, основную роль сыграли изменения в предпочтениях потребителей при выборе лекарственных средств.

лп20191.png

А вот доля дешёвого сегмента падает и из-за инфляционных процессов. Препараты «до 50 руб.» растут быстрее всего в цене — 15,2%. Но несмотря на это они по-прежнему остаются у потребителей самыми востребованными — в упаковках доля дешёвых ЛП составляет 37,1%. Вес препаратов этой группы сократился на 2,5% в натуральном выражении и на 0,4% в стоимостном в результате снижения продаж. А за несколько лет падение доли было более ощутимым: с 53,1% в 2012 году в упаковках и с 7,0% в рублях.

Самый стабильный сегмент — «от 150 до 500 руб.»: его доля сохраняется на протяжении длительного периода на уровне 42-46% в стоимостном выражении.

Соотношение импортных и отечественных продаж ЛП

По итогам 2019 года доля российских препаратов выросла на 1,2% — до 31,6% в рублях и на 0,5% — до 61,0% в упаковках. При рассмотрении абсолютных показателей реализация отечественных препаратов в деньгах выросла на 6,9%, тогда как объём продаж импортных лекарств увеличился только на 1,3%.

Рост доли российских лекарств — уже устоявшийся тренд для рынка лекарств. С 2012 года этот показатель вырос с 23,8% до 31,6%. В упаковках динамика менее заметна: за 7 лет доля выросла всего на 2,4%.

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах в 2019 году составила 103 рубля, что приблизительно в 3 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость препарата зарубежного производства составила 349 рублей). Вместе с тем, средневзвешенная стоимость российского препарата выросла на 8,1%, импортного — на 4,4%.

лп20192.png

Соотношение продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска

В 2019 году безрецептурные препараты заняли 48,6% рынка в стоимостном и 65,0% в натуральном выражении. В результате более значительной динамики Rx-препараты (+5,8% против +0,1% у OTC-средств) смогли увеличить свою долю на рынке, и стали превалировать в рублёвом эквиваленте. В итоге удельный вес рецептурных средств вырос с 50,0% до 51,4%.

В упаковках структура рынка лекарств также изменилась в пользу препаратов, отпускаемых по рецепту врача, так как объём реализации Rx-препаратов вырос на 2,0%. При этом ёмкость рынка ОТС-средств сократилась на 3,8%.

Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата составила 293 рубля, безрецептурный препарат стоил в розничных ценах аптек в среднем 149 рублей. Цены на обе категории препаратов выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 3,8% и 4,1% соответственно.

лп20193.png

Соотношение продаж оригинальных и дженериковых ЛП

Сложившие в 2019 году рыночные условия способствовали продолжению основных тенденций прошлых лет. Вес дженериковых препаратов в общем объёме рынка по-прежнему растёт: с 2014 года доля воспроизведённых лекарств возросла на 6,7% в рублях и на 2,4% в упаковках.

В рублях продажи дженериков выросли на 4,9%, в результате чего они смогли занять в 2019 году 62,5% рынка, увеличив свою долю на 1,1%. Несмотря на то, что в упаковках реализация дженериков сократилась на 1,5%, при этом их доля возросла с 83,6% до 83,9%. Средняя стоимость оригинального препарата составила 463 руб./упак. (+3,7% к показателю 2018 года), дженерик продавался в среднем по 148 рублей (+6,5%).

лп20194.png

Соотношение аптечных продаж ЛП по ATC-группам 1-го уровня в России

Структура аптечного рынка по ATC-группам 1-го уровня в 2019 году не изменилась относительно прошлого года.

Максимальный прирост по итогам 2019 года продемонстрировала ATC-группа [V] «Прочие препараты» (+8,7%). Рост группе обеспечили МИБП-аллерген «Сталораль» (+60,5%), ферментное средство «Лонгидаза» (+35,0%) и средство лечения почечной недостаточности «Кетостерил» (+24,4%).

Группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (+0,4%) с долей 18,3% возглавила рейтинг ATC, что существенно выше, чем ёмкость других групп. Лидерами в данной ATC стали эубиотик «Линекс» (2,3%) и гепатопротектор «Эссенциале» (доля 2,2%). На 3-ю строчку поднялся ферментный препарат «Креон» (2,1%), который показал существенный прирост объёма реализации на 15,7%. При этом максимальное падение также у одного из лидеров продаж — бренда «Эссенциале» (-13,1%).

На 2-м месте по стоимостному объёму расположилась ATC [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (доля 14,8%). В группе [С] лидируют бренды «Детралекс» (доля 4,6%), «Конкор» (4,0%) и «Лориста» (3,2%). Максимальный вклад в увеличение продаж группы на 8,1% внесли гипотензивное средство «Вальсакор» (+92,6%) и гиполипидемический препарат «Аторвастатин» (+62,2%). Наибольшим падением отметились ангиопротектор «Троксевазин» и препарат, влияющий на систему ренин-ангиотензин, «Престариум А», реализация которых сократилась на 6,1% и на 3,5% соответственно.

Рейтинг

Изменение

ATC-группа 1-го уровня

Стоимостной объём,

млрд руб.

2019

Прирост стоимостного объёма, %

2019 / 2018

Доля, %

2019

1

-

Пищеварительный тракт и обмен веществ (A)

187,4

0,4%

18,3%

2

-

Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (C)

151,0

8,1%

14,8%

3

-

Препараты для лечения заболеваний респираторной системы (R)

126,9

2,3%

12,4%

4

-

Препараты для лечения заболеваний нервной системы (N)

117,1

4,1%

11,5%

5

-

Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (M)

86,0

5,4%

8,4%

6

-

Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны (G)

81,0

1,1%

7,9%

7

-

Противомикробные препараты для системного использования (J)

72,3

-1,4%

7,1%

8

-

Препараты для лечения заболеваний кожи (D)

62,3

1,0%

6,1%

9

-

Препараты, влияющие на кроветворение и кровь (B)

51,0

6,6%

5,0%

10

-

Препараты для лечения заболеваний органов чувств (S)

30,0

6,9%

2,9%

11

-

Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (L)

25,9

-4,2%

2,5%

12

-

Препараты без указания ATC-группы

13,8

0,7%

1,3%

13

-

Прочие препараты (V)

8,1

8,7%

0,8%

14

-

Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) (H)

6,0

6,8%

0,6%

15

-

Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты (P)

2,4

0,9%

0,2%


Замыкает тройку лидеров ATC-группа [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» с долей 12,4%. Реализация препаратов группы [R] выросла на 2,3%, что дополнительно подтверждает высокую зависимость аптечного рынка в целом от продаж «сезонных» лекарств. Основные препараты в группе: муколитик «АЦЦ» (2,8%), антибиотик «Граммидин» (доля 2,8%) и антисептик «Стрепсилс» (2,7%). Положительную динамику препаратам для терапии заболеваний респираторной системы обеспечили противоконгестивные средства «Снуп» (+18,1%) и «Риностоп» (+16,4%), а вот реализация антисептического ЛП «Стрепсилс», наоборот, сократилась на 6,3%.

В 2019 году отрицательной динамикой отметились только две ATC-группы, подтверждая более низкий уровень спроса на противовирусные и противопростудные средства. «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» продемонстрировали максимальное снижение реализации на 4,2%. Среди десяти самых востребованных брендов в данной группе 7 показали падение продаж: сильнее всего упала реализация у иммуномодулятора «Генферон» (-18,7%), индуктора образования интерферонов «Гриппферон» (-17,2%) и противовирусного и иммуномодулирующего средства «Анаферон Детский» (-16,8%).

Группа [J] «Противомикробные препараты для системного использования», включающая в себя сезонные лекарственные препараты, также демонстрирует снижение продаж на 1,4%. Заметнее всего сократился объём реализации следующих противовирусных средств: «Амиксина» (-16,8%), «Ингавирина» (-14,6%) и «Эргоферона» (-14,3%).

ТОП-20 брендов, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России

В 2019 году через коммерческий сегмент было реализовано свыше 5 300 брендов лекарственных препаратов. На ТОП-20 брендов лекарств пришлось 11,1% рынка в рублях. В рейтинге брендов, лидирующих по стоимостному объёму на розничном рынке, можно отметить ряд существенных изменений. Антикоагулянт «Ксарелто» вытеснил с первой строчки анальгетик «Нурофен», показав заметный темп прироста — на 23,7%. Только один препарат смог сохранить позиции прошлого года — венотонизирующее средство «Детралекс» (3-я строчка).

Рейтинг

Изменение

Бренд

Стоимостной объём,

млрд руб.

2019

Прирост стоимостного объёма, %

2019 / 2018

Доля, %

2019

1

+1

Ксарелто

8,9

23,7%

0,9%

2

-1

Нурофен

7,8

1,5%

0,8%

3

-

Детралекс

6,9

1,9%

0,7%

4

+6

Мексидол

6,5

12,4%

0,6%

5

+4

Мирамистин

6,4

9,0%

0,6%

6

+5

Пенталгин

6,3

12,0%

0,6%

7

-2

Конкор

6,1

-3,4%

0,6%

8

-4

Кагоцел

6,0

-10,2%

0,6%

9

+3

Терафлю

5,9

13,7%

0,6%

10

-4

Кардиомагнил

5,8

-5,9%

0,6%

11

-3

Актовегин

5,8

-3,2%

0,6%

12

-5

Ингавирин

5,2

-14,6%

0,5%

13

+5

Лориста

4,8

15,6%

0,5%

14

+1

Канефрон

4,8

7,8%

0,5%

15

-1

Лозап

4,8

-0,4%

0,5%

16

+3

Вольтарен

4,7

19,1%

0,5%

17

+42

Эликвис

4,4

64,4%

0,4%

18

-2

Линекс

4,3

-1,1%

0,4%

19

-6

Эссенциале

4,2

-13,1%

0,4%

20

+1

Мидокалм

4,1

8,3%

0,4%

Общая доля ТОП-20

113,8

-

11,1%


Из существенных положительных изменений можно отметить +42 места у антикоагулянтного средства прямого действия «Эликвис» (+64,4%) компании Pfizer. Рейтинг покинули нестероидный противовоспалительный препарат «Найз» (21-я строчка) от компании Dr.Reddy's и комбинированный контрацептив «Джес» (25-е место) производства фирмы Bayer.

В упаковках по-прежнему лидируют «традиционные» дешёвые препараты «Бактерицидный пластырь» (доля 2,2% в упак.), «Цитрамон» (1,9%) и «Ацетилсалициловая кислота» (1,6%). Большинство препаратов (12 брендов), входящих в ТОП-20 в натуральном эквиваленте, показали отрицательную динамику. Наибольший темп снижения продемонстрировали отхаркивающее средство растительного происхождения «Мукалтин» (-14,5%), энтеросорбирующий препарат «Уголь активированный» (-14,1%) и анальгетик «Цитрамон» (-6,6%). Максимальная положительная динамика отмечена у средства, понижающего секрецию желёз желудка — «Омепразола» (+17,4%), гипотензивного препарата «Эналаприл» (+14,1%) и антибиотика-цефалоспорина «Цефтриаксон» (+12,2%). ТОП-20 брендов в натуральном эквиваленте занимает 20,8% розничных продаж, то есть их концентрация выше, чем в стоимостном объёме.

ТОП-20 производителей, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России

Рейтинг производителей за год изменился менее заметно. Первую позицию по итогам 2019 года в коммерческом сегменте удерживает компания Bayer, при этом продажи фирмы снизились на 0,5% относительно 2018 года. Корпорация Sanofi, расположившаяся на 2-й строчке, потеряла 7,6% продаж в рублях; на 3-е место поднялся производитель Novartis (+2,2%).

Рейтинг

Изменение

Производитель

Стоимостной объём,

млрд руб.

2019

Прирост стоимостного объёма, %

2019 / 2018

Доля, %

2019

1

-

Bayer

44,8

-0,5%

4,4%

2

-

Sanofi

38,9

-7,6%

3,8%

3

+1

Novartis

37,2

2,2%

3,6%

4

-1

Teva

35,2

-5,0%

3,4%

5

-

Отисифарм

34,6

0,6%

3,4%

6

-

Servier

33,4

-2,5%

3,3%

7

+4

KRKA

29,1

15,5%

2,8%

8

-

GlaxoSmithKline

28,8

7,7%

2,8%

9

-2

Berlin-Chemie

27,5

2,0%

2,7%

10

-1

Gedeon Richter

26,2

-1,8%

2,6%

11

-1

Stada

25,2

-1,3%

2,5%

12

-

Abbott

24,2

3,3%

2,4%

13

-

Takeda

23,9

2,1%

2,3%

14

-

Johnson & Johnson

21,4

-2,7%

2,1%

15

-

Фармстандарт

20,1

3,3%

2,0%

16

+1

Polpharma

18,4

5,8%

1,8%

17

-1

Dr.Reddy's

18,0

0,5%

1,8%

18

+1

Pfizer

17,8

6,7%

1,7%

19

-1

Astellas

17,2

-0,4%

1,7%

20

-

Валента Фарм

14,4

-8,6%

1,4%

Общая доля ТОП-20

536,4

-

52,5%


11 компаний ТОП-20 показали положительную динамику. Наибольший темп прироста демонстрирует словенская компания KRKA (+15,5%): увеличение спроса на гипотензивные средства «Вальсакор» (+92,6%) и «Вамлосет» (+43,6%) позволило фирме подняться на 7-e место в рейтинге производителей (+4 строчки). Остальные перемещения в рейтинге происходили в рамках ±2 мест. Также заметно вырос объём реализации компании GlaxoSmithKline (+7,7%), что обусловлено увеличением продаж НПВП «Вольтарен» на 23,6% и противоконгестивного средства «Отривин» на 14,9%.

Сильнее всего упали продажи у отечественного производителя «Валента Фарм» (-8,6%): отрицательную динамику компании обеспечили противовирусный препарат «Ингавирин» (-14,6%) и ноотропное средство «Пантокальцин» (-13,4%).

ТОП-20 производителей в большей мере представлен иностранными компаниями: в 2019 году в рейтинг вошли только три отечественные компании: 5-я строчка — «Отисифарм» (доля 3,4% в руб.), 15-я строчка — «Фармстандарт» (2,0%), 20-я строчка — «Валента Фарм» (1,4%).

В упаковках преимущество остаётся за российскими компаниями и зарубежными с высокой долей дженериков в своём ассортименте. ТОП-20 производителей рейтинга в упаковках занимают более половины аптечного рынка ЛП (50,8%), что сопоставимо с концентрацией в стоимостном выражении (на ТОП-20 корпораций приходится 52,5%).

Рейтинг

Изменение

Производитель

Натуральный объём,

млн упак.

2019

Прирост натурального объёма, %

2019 / 2018

Доля, %

2019

1

-

Фармстандарт

365,1

-7,9%

7,1%

2

+1

Озон

198,8

15,0%

3,9%

3

-1

Отисифарм

189,0

-0,2%

3,7%

4

-

Верофарм

168,3

-1,4%

3,3%

5

-

Stada

157,9

-3,9%

3,1%

6

+2

Тульская Фармацевтическая Фабрика

148,3

1,1%

2,9%

7

-

Teva

139,4

-5,9%

2,7%

8

-2

Обновление

136,9

-14,5%

2,7%

9

-

Polpharma

118,5

2,6%

2,3%

10

-

Dr.Reddy's

109,9

-4,2%

2,1%

11

+1

Novartis

100,6

-1,0%

2,0%

12

-1

Sanofi

100,3

-7,6%

2,0%

13

-

Татхимфармпрепараты

90,2

-3,1%

1,8%

14

-

Berlin-Chemie

88,3

-3,4%

1,7%

15

+5

Синтез (вкл. Биоком)

87,5

13,4%

1,7%

16

+1

GlaxoSmithKline

83,1

1,8%

1,6%

17

-1

Gedeon Richter

82,3

-2,6%

1,6%

18

+1

KRKA

81,1

2,1%

1,6%

19

+2

Гиппократ

80,3

16,3%

1,6%

20

-5

Johnson & Johnson

79,9

-6,3%

1,6%

Общая доля ТОП-20

2 605,9

-

50,8%


Возврат к списку новостей