9 месяцев 2019 года: биологически активные добавки

Летом и в начале осени на рынке БАД произошел заметный подъём. Причем он был связан с возобновлением роста рынка в упаковках. Зимой и весной положительную динамику в стоимостном выражении обеспечивал только ценовой фактор. Согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»), в январе-сентябре 2019 года ёмкость коммерческого рынка биодобавок составила 234,3 млн упаковок стоимостью 44,3 млрд рублей. Относительно первых 9 месяцев 2018 года объём реализации вырос на 12,0% в стоимостном выражении, однако в натуральном объёме продажи сократились на 2,7%.

Динамика продаж БАД в 2018-2019 гг., млн руб.

Третий квартал оказался наиболее удачным для рынка биодобавок за счёт заметного роста спроса, а также влияния ценовых факторов. При анализе ежемесячной динамики объёма реализации пищевых добавок можно отметить, что наибольший прирост продаж пришёлся на сентябрь (+33,0% в руб. и +21,6% в упак.). При этом в марте рынок упал на 2,8% в рублях и на 21,0% в упаковках относительно аналогичного месяца прошлого года.

Динамика продаж БАД в 2018-2019 гг., млн упак.

Цены и ценовая структура

В среднем одна упаковка БАД обошлась потребителю в 189,1 рублей (розничная цена), что на 15,1% дороже, чем годом ранее.

Относительно первых девяти месяцев 2018 года максимальный рост продаж был отмечен у «высокого» ценового сегмента (+30,4% в руб., +28,4% в упак.). В результате структура рынка БАД по ценовым сегментам изменилась в пользу биодобавок с ценой свыше 500 руб. — удельный вес данной ценовой категории вырос на 6,4% в стоимостном выражении и на 2,4% в натуральном эквиваленте. Поэтому дорогостоящие добавки к пище принесли аптекам наибольшую выручку (45,7% в руб.). Также заметную долю (40,2%) занимают препараты из ценового сегмента «от 150 до 500 руб.». Однако самыми востребованными у потребителей на рынке по-прежнему остаются дешёвые БАД. На долю средств со стоимостью менее 50 рублей по итогам первых 9 месяцев текущего года приходится 43,6% проданных добавок в упаковках. Из-за низкой стоимости в рублях их вес не превышает 5%.

Соотношение импортных и отечественных продаж БАД

На рынке биологически активных добавок преобладают средства российского производства. Отечественные БАД занимают 54,7% стоимостного и 82,4% натурального объёма продаж. В упаковках структура рынка изменилась в пользу российских биодобавок (+0,9%). При этом отмечается снижение активности как у отечественных производителей добавок к пище (-1,6%), так и среди зарубежных – на 7,2%. В рублёвом эквиваленте за счёт более существенного роста средневзвешенной цены (+24,3% против +11,2%) доля импортных БАД выросла на 1,3%. При рассмотрении абсолютных показателей объём реализации вырос и у зарубежных компаний – на 15,4%, и у российских – на 9,4%.

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в январе-сентябре 2019 года составила 125,6 руб., что приблизительно в 4 раза ниже стоимости упаковки импортного средствам (486,1 руб./упак.).

Рейтинг продаж по разделам классификатора БАД

БАД продвигаются производителями как добавки к пище для профилактики различных заболеваний. Использовать существующий официальный классификатор для оценки рынка БАД не совсем целесообразно, так как многие БАД, применяемые для профилактики одних и тех же патологий, находятся в разных разделах классификатора (например, средства, улучшающие зрение). Поэтому аналитики компании DSM Group разработали классификатор БАД, который более точно отражает реалии современного рынка пищевых добавок. Классификатор БАД содержит 17 разделов, большинство из которых имеют 2-й подуровень, а некоторые разделы – 3-й.

Традиционно самыми востребованными на рынке являются универсальные добавки группы [V] «БАД, действующие на организм в целом» (доля 30,4%). При сравнении с январём-сентябрём 2018 года объём реализации этой группы БАД вырос на 13,5%. Основные бренды биодобавок в группе [V]: Solgar (доля в продажах группы – 12,8% в руб.) компании Solgar Vitamin And Herb и «Фемибион» (7,8%) производителя Merk Selbstmedikation.

Вторую строчку удерживает группа [A] «БАД, действующие на пищеварительную систему» (доля 21,1%), которая продемонстрировала прирост продаж на 8,8%. В данной группе наиболее востребованы позиции «Фитолакс» (14,7%) отечественного производителя «Эвалар» и «Максилак» (9,4%) компании «Оболенское».

На третьем месте расположилась группа [G] «БАД, влияющие на репродуктивную систему» (доля 10,4%), также показав положительную динамику продаж на 1,7%. Группу возглавили добавки «Вука Вука» (удельный вес 5,5%) зарубежного производителя Stada и «Индинол» (4,5%) от фирмы «Мираксбиофарма».

Четырнадцать групп показали положительную динамику. Максимальный темп прироста отмечен у групп: [M] «БАД, применяемые при заболеваниях костной системы» (+44,5%) – продажи добавки, рекомендуемой в качестве дополнительного источника витамина D, «Детримакс» возросли на 1134,5%; [I] «БАД, поддерживающие функцию иммунной системы» (+23,5%) – положительную динамику группе обеспечили витаминные комплексы «Эхинацея Биокор Комплекс» (+5646,8%) и «Супрадин» (+4434,9%); [T] «БАД, применяемые при отравлениях и интоксикациях» (+27,0%) – реализация энтеросорбента «Альфасорб» увеличилась на 1053,9%.

При этом продажи «сезонной» группы [J] «БАД, применяемые при вирусных, бактериальных и грибковых заболеваниях», наоборот, снизились на 18,0%. Объём реализации растительного сырья «Эвкалипт» за январь-сентябрь 2019 года сократился на 55,2%.

ТОП-20 брендов БАД, лидирующих по объёму продаж 

По итогам первых 9 месяцев 2019 года на аптечных полках было представлено 2 569 брендов БАД (8 092 полных наименования) от 959 производителей.

В рейтинге ТОП-20 брендов, лидирующих по стоимостным объёмам продаж, можно отметить ряд существенных изменений. Первое место удерживает линейка пищевых биодобавок Solgar, действующая как на организм в целом, так и на отдельные системы (доля 6,0%). В результате разнонаправленной динамики на вторую строчку поднялся БАД со слабительным эффектом «Фитолакс» (3,1%), сместив бренд «Доппельгерц» (3,0%) на 3-ю позицию. 

Из существенных положительных изменений можно отметить прирост продаж брендов «Витрум» (+171,8%) японской корпорации Takeda, Anti-Age (+155,9%) отечественного производителя «Эвалар» и Natures Bounty (+101,0%) одноимённой фирмы, из отрицательных – «-40,4%» у марки «Нормобакт» польской компании Polpharma.

Компания «Эвалар» остаётся самой представленной в рейтинге брендов – семь позиций принадлежат ей, их доля составила 11,3% (+0,1% относительно первых 9 месяцев 2018 года).

Из брендов, расположенных ниже ТОП-20, стоит выделить марки «Витамир» - витамины производства российской фирмы «Квадрат-С» (+338,8%) и «Элевит» (+184,6%) – средство немецкой компании Bayer, влияющее на женскую репродуктивную систему.

ТОП-20 производителей БАД, лидирующих по объёму продаж

Концентрация производителей на фармацевтическом рынке добавок к пище довольно высокая – ТОП-20 компаний занимает 64,1% рынка.

В рейтинге производителей также можно отметить следующие изменения. Внутри тройки лидеров произошли перестановки. Американский производитель Solgar Vitamin And Herb поднялся на вторую строчку, сместив в рейтинге PharmaMed за счёт прироста продаж на 47,4%. У компании всего один бренд – Solgar, который имеет целую линейку биологических добавок с широким спектром действия: от БАД для поддержания пищеварительной системы до добавок, влияющих на функционирование ЦНС. Объём реализации у десяти основных торговых наименований компании вырос. Наибольший прирост был отмечен у позиций «Solgar Джентл Айрон Легкодоступное Железо» (+123,0%) и «Solgar Витамин D3» (+107,9%).

Лидером рынка на протяжении уже многих лет остаётся российская компания «Эвалар». В январе-сентябре 2019 года был зафиксирован подъём объёма продаж на 9,9%. Положительную динамику производителю обеспечили линейка средств нового поколения с эффектом омоложения организма изнутри Anti-Age (+155,9%), седативное средство «Формула Спокойствия» (+29,7%) и травяные чаи «Эвалар Био» (+28,9%). При этом объём реализации линии средств для похудения «Турбослим» (-6,1%) и биодобавки «Гепатрин» (-2,3%), применяемой при заболеваниях печени и желчного пузыря, сократился.

Третье место занимает канадская фармацевтическая компания PharmaMed (+2,2%) с основным продуктом — добавкой «Бак-Сет» (доля в продажах производителя 36,8%) для поддержания и восстановления нормальной микрофлоры кишечника. Реализация всех брендов корпорации за исключением марки «Бак-Сет» (+31,8%), послабляющего средства «Фитомуцил» (+11,5%) и добавки «Спермактин Форте» (+2,1%), стимулирующей сперматогенез, упала. Динамика продаж производителя в первую очередь связана с возросшей конкуренцией в сегменте детских витаминов в форме жевательного мармелада. Так, например, реализация поливитаминов для детей «Кидс Формула» сократилась на 51,0%.

Высокие темпы прироста демонстрирует корпорация Natures Bounty (+101,0%), на втором месте – отечественный производитель «Квадрат-С» (+81,0%).